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近期,破凈公司數量達近年來高點,A股投資價值逐步顯?現。根據數據顯示,截至11月21日收?盤,A股共有371家上市公司破凈,占所有A股上市公司總量的9.95%。
蘇寧金融研究院特約研究員何南野對《證券日報》記者表示,今年破凈公司增加,反映出存量資金正加速向優質公司、龍頭公司聚集。
招商證券首席策略分析師張夏對《證券日報》記者分析稱,破凈公司數量上升可能與以下原因有關:一是,資金偏好造成的抱團現象,導致部分成長性和盈利能力稍弱的公司難以得到資金青睞。二是,A股整體的估值處于偏低的區間,處于歷史20%左右的分位數水平。三是,在經濟轉型和新舊經濟交替的背景下,投資者傾向于持有行業景氣度向上且盈利能力較強的公司,分布在消費、科技、醫藥等板塊的公司享有較高的估值溢價;而偏周期類板塊的估值水平較低。"綜合以上因素,目前A股整體估值偏低,相比海外市場具備一定的性價比;部分處于周期底部的行業已經出現景氣度回暖的跡象(如汽車行業),可考慮左側布局的機會;估值較低、資產質量良好、具備盈利能力的公司值得關注。"張夏說。
從行業分布看,371家破凈公司中,煤炭開采、房地產開發、銀行等領域破凈股數量居前。同時,已破凈公司中有129家上市公司總市值達到100億元。
對此,張夏表示,A股破凈率上升尤其是部分大藍籌估值降至歷史低點,這反映了投資者對于中國未來10年至20年經濟結構變遷的預期。對比日本和美國當前的上市公司市值結構,未來中國上市公司在醫療醫藥、消費服務、科技板塊的市值權重仍有一定的提升空間。
何南野表示,破凈公司存在兩種類型,第一種是盈利和質地較好,但業績缺乏爆發性,因此往往股價被低估,典型如銀行、保險、地產等,第二種是受經濟下行的影響較大,屬于周期性股票,當前盈利和轉型困難,導致股價不斷下滑,典型如煤炭開采、鋼鐵等。
"因此隨著深改的推進和市場估值的回暖,當前業績和盈利能力較好的破凈公司,其投資潛力較大,將迎來較為明顯的估值修復。"何南野如是說。
川財證券研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示,當前破凈公司中,業績優良,受行業屬性帶動拖累的,這種是非常有吸引力的,有估值修復的潛力。此外,銀行、煤炭、鋼鐵這類行業大藍籌公司,業績優質的龍頭股,可加強關注,非常有中長期的配置價值。
何南野還表示,在破凈公司中,銀行股以及一些優質的大藍籌股,正體現出良好的投資價值,這些股票雖沒有明顯的業績爆發性,但經營穩健、盈利和現金流很好,是外資特別偏好的投資品種。
值得關注的是,從三季度數據來看,社保基金、險資等機構也紛紛認可行業龍頭破凈股投資價值。根據數據顯示,三季度,機構持倉破凈公司數量達366家,其中社保基金持倉44家破凈股,險資持倉55家破凈股。
在何南?野看來,社保等機構相對投資是比較謹慎的,會持有具有很高安全邊際的股票,因此社保基金會加倉一些質地較好、業績較好的破凈公司,本質上是加倉當前股價被低估的優質公司股票。從目前看,大藍籌股、科技股、消費股可能都會成為社保基金布局的重點領域。
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發布時間: 2019-11-22 15:09:55 (glbbgjy.com)
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